Kapitalanlagen - authentisch bleiben

Wir glauben, dass man nur glücklich und erfolgreich investieren kann, wenn man authentisch bleibt.

  • Wer grün wählt, sollte auch grün anlegen
  • Wer nicht an Papiergeld glaubt, sollte in Sachwerte investieren
  • Wer sein Kapital erhalten möchte, sollte auch die Inflation schlagen

Und wer kein Interesse daran hat zu verstehen, wie seine Kapitalanlage "funktioniert", sollte gar nicht anlegen.

Kapitalanlagen - abgestimmt auf
Ihre persönliche Situation

  • ETFs und Investmentfonds
  • Ökologisches, nachhaltiges Sparen & Investieren mit VIVIDAM
  • Strategiedepot mit dem Petersmann Institut
  • Vermögensverwaltende Strategien
  • Seltene Erden, physisch mit ERDEN INVEST
  • Unternehmer werden mit Popppy & Ballooony

Was Sie von uns erwarten dürfen

Wir zwingen Ihnen keine Meinung auf, sondern helfen Ihnen Ihre ganz persönliche Meinung in Ihrem Spar- und Investitionsverhalten umzusetzen.

Wie wir denken und uns organisieren, können Sie hier beim Petersmann Institut nachlesen.

mehr dazu

Dienstleistungsgebühren und Provisionen
für die Vermittlung und Betreuung von Kapitalanlagen bei der Colonial Consulting

„selber machen“ mit den Robo-Advisors auf unserer Homepage
  1. VIVDAM - ökologisch und nachhaltige Vermögensverwaltung (ab 3.500 € einmalig + 75 € monatlich)
  2. Petersmann Institut -„Experten-Netzwerkportfolio“ (ab 20.000 € einmalig und/oder 100 € monatlich)

Leistungsbeschreibung:

  • kostenloses Erstgespräch online, telefonisch (Dauer: max. 30 Minuten)
  • Ausgabeaufschlag: 0 %
  • Experten-Hilfe online/telefonisch bei Antragsstellung (Onboarding) inklusive
  • Reporting: online
„machen lassen“ (ab 20.000 € Einmalanlage)
  1. Alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und vermögensverwaltende Fonds
  2. VIVDAM - ökologische und nachhaltige Vermögensverwaltung
  3. Petersmann Institut -„Experten-Netzwerkportfolio“

Leistungsbeschreibung:

  • Unverbindliches Erstgespräch, persönlich, online oder telefonisch
  • Ermittlung Wünsche und Ziele, Status, Risikoneigung, Geeignetheitsprüfung
  • Vorstellung geeigneter Finanzprodukte und Auswahl
  • Abschluss, Dokumentation, Einrichtung des digitalen Zuganges
  • Persönliches Reporting im Jahresgespräch (online/telefonisch)
  • Newsletter und Eventeinladungen vor Ort

Kosten:

10.000 €-49.999 €: 3 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 1,2 % NAV, zzgl. ges. MwSt.

50.000 €-99.999 €: 2 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 1 % NAV, zzgl. ges. MwSt.

ab 100.000 €: 1 % Ausgabeaufschlag (Abschlusskosten auf Anlagesumme)
Service-Fee p.a.: 0,6 % NAV, zzgl. ges. MwSt.

Vermittlung von Einzelprodukten / Sachwerten

Erden-Invest-Produkte: 5 % Agio, 1,4 % p.a. Lager- und Versicherungskosten
inkl. Einrichtung der Kunden-App mit tagesaktuellen Ständen

Popppy, Ballooony und Displays: 2 % Agio, 1 % Service-Fee p.a.

Kostenpflichtige Zusatz-Dienstleistungen

Erstellung eines Finanzplanes: 149 €/erste Stunde, danach 37,25 €/15 Minuten, zzgl. ges. MwSt.

Erstellung einer Time-Line: 149 €/erste Stunde, danach 37,25 €/15 Minuten, zzgl. ges. MwSt.

Anwaltliche Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen: 250,00 € p.P.

Ihr Ansprechpartner:

Carsten Ott
Kapitalanlagen
04551 - 96 97 77

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